半導體漲價助推市場熱情
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摘要 : 4月以來，制造及封測龍頭同比增長保持20%+，環(huán)比雖然略有下降，整體產能持續(xù)緊張。由于部分手機品牌產品新老交替，預計5月起環(huán)比增速仍將提升。半導體設備供給成為核心制約，北美及日本設備出貨額創(chuàng)新高。
4月以來，制造及封測龍頭同比增長保持20%+，環(huán)比雖然略有下降，整體產能持續(xù)緊張。由于部分手機品牌產品新老交替，預計5月起環(huán)比增速仍將提升。半導體設備供給成為核心制約，北美及日本設備出貨額創(chuàng)新高。產業(yè)鏈晶圓及封測端游繼續(xù)保持訂單飽滿，同時對上游半導體設備端采購周期顯現(xiàn)拉長，部分關鍵設備訂單已排到3季度，短期內半導體產能無法快速擴張，因此供需結構緊張進一步加劇。半導體景氣度高企，國內制造端并進一步擴產成熟制程，重點關注相關產業(yè)鏈投資機遇。近日多家媒體報道稱由于日本信越化學KrF光刻膠產能不足等原因導致中國大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚至出現(xiàn)了斷供。今年以來，除了臺積電、三星、英特爾等晶圓廠積極擴產外，中芯國際、華虹宏力等本土晶圓廠也積極擴產和釋放產能。
面板價格逐漸分化，大尺寸及IT面板價格繼續(xù)走高進入二季度下旬，受中國、東南亞等區(qū)域終端表現(xiàn)疲軟影響，品牌備貨需求逐步回歸理性，但在北美渠道庫存回補需求以及品牌產品結構調整的策略推動下，TV面板市場需求呈現(xiàn)明顯的分化，小尺寸需求走弱，大尺寸需求維持強勁，同時，IT面板需求維持強。供應側，上游材料IC供應短缺問題依然凸顯，而部分面板廠從二季度末開始歲修，抑制高世代面板產能將進一步拉動大尺寸價格提升。根據(jù)群智咨詢測算，全球LCDTV面板，小尺寸供應趨于平衡，而大尺寸依然緊缺。5月LCDTV面板價格上漲趨勢分化，其中大尺寸維持較大漲幅，而中小尺寸價格漲幅明顯收窄。32"為代表的中尺寸預計5月價格漲幅明顯收，6月將止?jié)q回穩(wěn)；55"，供需偏緊，預計5月依然維持5美金以上的較大漲幅，6月漲幅收窄至4美金；大尺寸方面，需求維持強勁，預計5月份將維持近10美金的較大漲幅，6月依然維持約5美金的較大漲幅。
