電源管理IC賽道火熱，國(guó)產(chǎn)替代的贏面大嗎？
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摘要 : 電源管理芯片廣泛應(yīng)用于手機(jī)通訊、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子,工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。當(dāng)下,下游市場(chǎng)需求仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)、5G通信、智能家居、機(jī)器人等新興應(yīng)用層出不窮,新市場(chǎng)機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn),應(yīng)用領(lǐng)域格局?jǐn)U大,電源管理芯片呈現(xiàn)百花齊放的局面。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),賽道依舊火熱
近年來(lái),下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展為電源芯片提供了廣闊的市場(chǎng)空間,但緊接而來(lái)的上游原材料缺貨等原因?qū)е碌娜蛐酒?進(jìn)一步推動(dòng)電源管理IC成為當(dāng)下熾手可熱的“緊俏貨”。由于供需失衡,行業(yè)景氣持續(xù)向上,產(chǎn)品價(jià)格一路高歌,交期也持續(xù)拉長(zhǎng)。
電源管理芯片廣泛應(yīng)用于手機(jī)通訊、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子,工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。當(dāng)下,下游市場(chǎng)需求仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)、5G通信、智能家居、機(jī)器人等新興應(yīng)用層出不窮,新市場(chǎng)機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn),應(yīng)用領(lǐng)域格局?jǐn)U大,電源管理芯片呈現(xiàn)百花齊放的局面。同時(shí),在消費(fèi)升級(jí)以及新技術(shù)發(fā)展等驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)各類(lèi)電子產(chǎn)品功能日趨多樣化,產(chǎn)品的更新迭代也刺激著電源管理芯片的品質(zhì)升級(jí)。
此外,芯片慌導(dǎo)致的芯片市場(chǎng)行情一路水漲船高。疫情的爆發(fā),更成為加劇供求緊張的導(dǎo)火索。受新冠疫情病毒的影響,全球多個(gè)半導(dǎo)體生產(chǎn)制造重鎮(zhèn)先后淪陷,從而導(dǎo)致大廠停產(chǎn)、減產(chǎn)。上游市場(chǎng)存在較多變數(shù),但可以肯定的是,產(chǎn)能緊張已成為目前整個(gè)芯片市場(chǎng)的基調(diào),電源管理芯片需求還在不斷升溫。
認(rèn)清差距,負(fù)重前行
得益于新能源汽車(chē)、5G 通信等市場(chǎng)勢(shì)頭持續(xù)向好,近年來(lái)全球電源芯片市場(chǎng)發(fā)展迅猛。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),預(yù)計(jì) 2026 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 565 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率10.69%,中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)將成為亞太地區(qū)增長(zhǎng)主動(dòng)力。
但國(guó)內(nèi)外電源芯片行業(yè)格局差距懸殊,以德州儀器、高通、ADI等國(guó)外頭部企業(yè)市占有率超70%,國(guó)內(nèi)進(jìn)口依賴(lài)度高,自給率較低。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,2019 年,中國(guó)電源芯片市場(chǎng)規(guī)模由2005年的520 億元增至 720 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約8.5%,預(yù)計(jì) 2020 年突破 780 億元,預(yù)計(jì)2024年全國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模將超千億元。
電源管理芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多,是大部分電子產(chǎn)品和設(shè)備的電能供應(yīng)的關(guān)鍵器件。受壓于中美貿(mào)易摩擦,把握電源管理芯片的主動(dòng)權(quán)成為我國(guó)和各企業(yè)亟待突破的關(guān)口。國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)將助推國(guó)內(nèi)電源管理芯片企業(yè)發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)替代贏面多大?
2020年下半年,電源管理芯片市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)缺貨,下游市場(chǎng)需求持續(xù)拉動(dòng)、原材料緊缺等多重夾擊,原廠產(chǎn)能受限,電源管理IC的價(jià)格上漲和交貨期延長(zhǎng)引發(fā)業(yè)界恐慌,不少下游廠商緊急囤貨,大量訂單涌入。市場(chǎng)囤貨炒貨不斷,國(guó)內(nèi)外各大公司紛紛多次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,芯片已從買(mǎi)不到轉(zhuǎn)向賣(mài)不起,隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)白熱化,進(jìn)口受阻,國(guó)產(chǎn)替代熱潮勢(shì)不可擋。
價(jià)格重?fù)?訂單交期也一延再延,讓不少下游廠商憂(yōu)心忡忡。其中,電源管理芯片作為行業(yè)龍頭TI缺貨漲價(jià)最為嚴(yán)重的產(chǎn)品之一,以TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在內(nèi)的芯片產(chǎn)品市場(chǎng)缺口最為巨大,部分產(chǎn)品交期已長(zhǎng)達(dá)50周。外國(guó)大廠芯片的長(zhǎng)期缺貨,一定程度加速了國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)。
報(bào)告顯示,國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的電源管理芯片產(chǎn)品在多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)領(lǐng)域,尤其是中小功率段的消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)逐漸取代國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的份額,進(jìn)口替代效應(yīng)明顯增強(qiáng)。
同時(shí),電源管理芯片賽道廣,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量少,存在很大國(guó)產(chǎn)化空間。電源管理芯片所涉及的種類(lèi)較多,國(guó)內(nèi)芯片廠商得以從不同方面切入市場(chǎng),在細(xì)分領(lǐng)域,縮小與國(guó)際巨頭廠商的差距,占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額。
總結(jié)
得益于資本的投入、持續(xù)旺盛的市場(chǎng)需求以及國(guó)外大廠轉(zhuǎn)單趨勢(shì),國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)發(fā)展黃金期。國(guó)內(nèi)電源管理芯片發(fā)展應(yīng)合理利用市場(chǎng)的真空期,國(guó)產(chǎn)替代仍大有可為。
目前下游市場(chǎng)消費(fèi)電子終端廠商砍單及淡季到來(lái),需求略顯疲態(tài),上游物料漲價(jià)也開(kāi)始抑制客戶(hù)需求。隨著資本不斷涌入,消費(fèi)級(jí)電源管理芯片賽道逐漸擁擠,企業(yè)發(fā)展應(yīng)審時(shí)度勢(shì),避免演變?yōu)榇笠?guī)模的價(jià)格戰(zhàn)。
